趋势一：出货量快速增长，1000万的出货量奇点或临近
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VR硬件体验日趋改善 高性价比Oculus Quest 2带动行业出货量
➢ Oculus Quest 2带动VR头显集中度提升
➢ 出货量或跨越1000万台 奇点将至
硬件升级带动体验提升
➢ 从Quest 到 Quest 2，硬件升级，带动体验提升：
● 舒适度：支持无线使用；轻10%，503克；透视模式，防止撞伤
● 清晰度：支持90Hz刷新率（有些场景提供120Hz），对比Quest仅提供72Hz；像素比Quest高50%，单眼接近2K清晰度； 自定义瞳距，最大化清晰度体验。
● 续航：手柄4倍的电池使用时长。
● 延时：通过算力升级+Phase Sync帧时管理技术，大幅降低应用延时，有望增加沉浸感，减少眩晕感。
● 从2020年全球新发部VR头显的硬件指标来看，Oculus Quest 2的处理机是最新的
高通骁龙XR2，4K的
分辨率在2020年发布的VR头显中独占鳌头，90Hz的刷新率同样行业领先；从价格来看，299美元的价格在20年发布的VR头显中具有高性价比和吸引力，此外，日益丰富的内容生态让Oculus Quest 2成为了2020年Q4的VR头显销量冠军。
趋势二 头部爆款VR游戏及日益丰富的游戏应用 带动行业发展
多款头部VR爆款游戏具吸引力 且带动生态发展
➢ 20年9月，Quest平台上有超过35款游戏创造了数百万美元收入；21年2月，已有超过60款游戏创造了数以百万计的收入
➢ 《Beat Saber》已售出400万份，其付费DLC中的歌曲销量超过了4000万首，营收或超1.8亿美元。我们认为，这与Quest 2的热卖也有着必然联系。
➢ 《半条命：Alyx》2020年3月24日推出后，仅截至2020年4月22日Alyx销量便已达68万份，实现收入达4070万美元，截至Alyx发行6个月，总销量已达190万份，实现收入达1.14亿美元。
➢ 2021年有望看到多款爆款以及VR独占游戏上线，有望持续推动VR生态圈发展，并推动VR产品的需求与销售。逐步丰富的VR游戏+疫情下宅娱乐带动VR玩家强劲增长
➢ VR
用户在2020年有1.04亿次PC VR使用次数，每个平均约32分钟，总VR游戏时长增加30％。
➢ 从2015至今的峰值为2020年3月23日的55,524人，我们认为新冠疫情造成大量居家用户体验VR游戏。
➢ 内容生态与玩法的创新有望进一步提升用户对VR的需求。从Facebook的Oculus平台来看，支持Quest和Quest 2包括游戏和应用的内容生态在2021年达200款以上。
趋势三： VR社交平台上线 虚拟社交或成重要应用 推动VR终端销量
VR若成为虚拟社交终端，成就下一代沉浸式社交产品，有望带动设备销量
➢ VR通过创造了一个虚拟的场景，打破空间的距离，在虚拟世界中满足真实的社交需求。
➢ 过往多款VR社交产品已上线并运行，通过不同方式满足社交需求。
➢ VR产品形态逐渐从单一走向复合。
➢ 产品的不断丰富将持续提高用户对VR社交的黏性与需求。
➢ 社交是刚性需求，Facebook的Horizon有望掀起VR社交的发展，虚拟社交或成趋势，带动VR用户与内容的快速增长。
沉浸式虚拟线上社交或成趋势 或将进一步带动VR需求及销量
● 我们认为，VR通过创造了一个虚拟的场景，打破空间的距离，在虚拟世界中满足真实的社交需求
● 过往多款VR社交产品已上线并运行，通过不同方式满足社交需求：
➢ VRChat于2017年2月登录Steam，通过虚构角色进行社交。VRChat在2020年11月同时在线人数超2.4万人，52%是VR用户；
➢ RecRoom于2016年6月1号上线Steam，主要满足了社交+游戏需求。Rec Room在2021年初公布VR端月活突破100万人次，其中50%是Quest 2。
➢ Bigscreen通过VR，可支持多人同时在虚拟世界里观看影片。
● VR产品形态逐渐从单一走向复合。 Facebook于2020年开放《Horizon》注册，定位综合型VR社交平台，通过创造一个虚拟的世界让玩家在虚拟的世界中满足综合性的社交、娱乐与聚会的需求。我们认为产品的不断丰富将持续提高用户对VR社交的黏性与需求。
趋势四：全球科技巨头布局，加速行业发展
➢ 全球科技巨头强化在VR方面布局，通过投资并购/自研等方式
➢ 科技巨头加强VR方面并购，以获得竞争优势
➢ 巨头同时注重强化在VR方面的自有投入
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苹果或将今年6月发布VR头显
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发表于 2021-12-29 15:55:16
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