汽车智能化行业报告：自动驾驶/摄像头+激光雷达

Verify · 发表于 2022-8-3 10:39:04

报告要点
汽车智能化、网联化大势所趋。在汽车行业电动化发展过程中，智能化、网联化升级也将成为不可逆转的大趋势，带动汽车行业从传统的机械化终端向智能化、网联化终端迈进，随着硬件配置+软件逐步升级，汽车的智能化、网联化升级改造已经拉开大幕。
汽车智能化：
自动驾驶优势明显，将逐步从 L0 升级至 L5。SAE 将自动驾驶技术分为 L0-L5 级，其中 L0-L2 仍然需要驾驶员驾驶，属于 ADAS（高级辅助驾驶系统）范畴，而从 L3 开始，汽车才真正进入到自动驾驶范畴。作为评判汽车智能化水平的核心关键，自动驾驶相比于传统有人驾驶具有诸多优势，包括安全性高、成本低、效率高等，未来将逐步从 L0 升级到 L5，在此过程中，Robotaxi/RobOBUs/Minibus/Robotruck 已经开始崭露头角，家用车目前普遍在 L2 以下，未来随着技术升级、法律完善，自动驾驶水平将有望稳步提升。自动驾驶系统分为感知层、决策层和控制层，传感器和 AI 芯片需求大幅提升。感知层：根据 Yole 数据，对于单辆车而言，L1-L5 级别各类传感器数量分别为 6/13/24/38/35 颗，价值量分别为 260/405/2050/3430/3170 美元。市场规模方面，在自动驾驶领域，根据 Yole 数据，预计 2020-2025 年，摄像头模组将从 35 亿美元增长至 81 亿美元，CAGR 为 18%；毫米波雷达将从38 亿美元增长至 91 亿美元，CAGR 为 19%；激光雷达将从 4 千万美元增长至 17 亿美元，CAGR 为 113%。决策层：汽车 E/E 架构迈向集中化，将带来芯片算力需求大幅提升，GPU/FPGA/ASIC/类脑等 AI 芯片将扮演愈发重要的角色。根据亿欧数据， L1-L5 级别算力需求分别为<1/2/30/300/4000+TOPS。中国自动驾驶 AI 芯片市场规模 2021 年为 25.1亿元，预计到 2025 年将达到 109.9 亿元，CAGR 为 44.7%。
汽车网联化：
V2X 助力构建智慧交通体系，射频前端芯片充分受益。当智能化自动驾驶发展到一定程度后，车辆与外部的沟通交流就愈发重要，V2X 有利于构建一个智慧的交通体系，对提高交通效率、节省资源、减少污染、降低事故发生率、改善交通管理具有重要意义。C-V2X 和高精地图也将成为自动驾驶普及过程中的重要支撑。根据 IDC 数据，2020-2024 年，全球智能网联汽车出货量将保持稳步增长，2020 年为 4440 万辆，2024 年将达到 7620 万辆，CAG R 为 14.5%。渗透率方面，亦将保持稳步上升趋势，根据 IHS Markit 数据，预计2025 年全球智能网联汽车渗透率将达到 59.4%，中国智能网联汽车渗透率将达到 75.9%。在网联化过程中，射频前端芯片将如同汽车之耳助力车联网技术发展，从而弥补单辆汽车智能化不足，推动协同式应用服务发展。

1、汽车智能化稳步升级，中美欧日引领发展
1.1 自动驾驶升级已成为全球共识
汽车智能化是未来行业发展重要方向之一，包括人车交互智能化以及车辆行驶自动化。人车交互智能化是在驾驶过程中为驾驶员提供内容与服务，提升驾驶安全性、舒适性、便捷性等。
车辆行驶自动化则包括辅助驾驶阶段和自动驾驶阶段，通过对路况及车辆信息预测，保障驾驶过程中的车辆安全以及出行效率。
智能汽车则是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。因此，汽车智能化发展程度很大程度上取决于汽车自动驾驶发展进度。

在自动驾驶等级划分上，SAE（国际汽车工程师学会）将自动驾驶技术分为 L0-L5，共 6 个等级，NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）将自动驾驶分为 L0-L4 共 5 个等级。目前部分车企已经推出了具有 L2 功能的车型，L1 和 L2 仍然需要驾驶员驾驶，属于 ADAS （高级辅助驾驶系统）范畴。而 L3 将是一个风水岭，从 L3 开始，汽车才真正进入到自动驾驶范畴， L3 指在特定场景下，系统可以实现对车辆的完全接管，当驾驶员在系统失效时，驾驶员取得驾驶权。

自动驾驶产业链

1.2 技术进步+立法推进共同支撑自动驾驶渗透率提升
自动驾驶要想逐步落地并大范围推广，除了技术进步、成本降低之外，还需要相关法律法规及政策支持才能落地，目前各个国家地区的立法进度和要求不尽相同，但是整体而言，对自动驾驶的法律法规等都是积极推动的。
德国在 2021 年 7 月正式实施《自动驾驶法》，成为全球首个允许 L4 级别自动驾驶汽车上路的国家。
日本于 2020 年 4 月正式实施《道路交通法》修正案，允许 L3 级别自动驾驶汽车上路，同时计划 2022 年在农村地区实现 L4 级自动驾驶汽车上路。
韩国已经在 2021 年推出 L3 级别自动驾驶汽车，计划到 2024 年实现 L4 级别部分商用化。
中国公安部于 2021 年 3 月发布的《道路交通安全法（修订建议稿）》中，对自动驾驶汽车提出了要求，这是中国在自动驾驶汽车立法上的首次尝试，虽然最终未获得通过，但具有重要意义。目前深圳在自动驾驶立法方面走在全国前列，根据 2022 年 5 月深圳市人大常委会官网发布的相关内容，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》被列入深圳市人大常委会发布的2022 年立法计划首位，已通过“三审”，有望在年内出炉，这将是国内首部规范智能网联汽车管理的法规，智能网联汽车法律空白的问题，有望在深圳率先突破。此外，中国已逐步开放公路（高速公路）测试、无人化（远程）测试、载人载物示范运营，包括北京、上海、深圳等城市已发布了相关的道路测试与示范应用管理法规，为自动驾驶汽车上路奠定了基础，有助于推动自动驾驶立法。

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